简介：人到中年，纳珀拉斯（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）开始体会到了人生的无奈和命运的无常。一日，在一列火车上，纳珀拉斯遇见了一个长相美艳的女子，他深深的为女子的美艳所着迷，女子似乎也对纳珀拉斯颇为中意，正在两人情意绵绵之时，女子却突然走下了停止的火车，惊讶的纳珀拉斯尾随其后。 　　追随着女子的脚步，纳珀拉斯来到了一家大饭店，走进饭店，展现在纳珀拉斯面前的是一个名符其实的“女人城”。在这座女人城里，纳珀拉斯经历了一番充满了痛苦的奇异旅程，在质疑、拷问和折磨之间，纳珀拉斯早已经无法分辨，这里的一切究竟是梦境还是现实。

简介：朱莉（多米尼克·拉布里埃 Dominique Labourier 饰）是一名图书管理员，她的好朋友塞林（朱丽叶·贝尔托 Juliet Berto 饰）则是一名魔术师。这两个女孩之间的感情实在是太亲密了，从很久之前起，她们便开始分享两人所拥有的的一切，就连男友都是共享的。 　　一次偶然中，朱莉和塞林吃下了一颗有魔力的糖果，被传送到了一个光怪陆离的异世界中。在那里，两人同时爱上了一个名为奥利弗（巴贝特·施罗德 Barbet Schroeder 饰）的男人。奥利弗在早年间失去了妻子，身边只有一个重病的女儿，他曾经发过毒誓，在女儿痊愈之前，绝对不会娶第二个女人。于是，朱莉和塞林开始思考拯救小女孩的方法。